הפניקס פנסיה
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה
מסלול 9975
הנתונים נאספים ונבדקים על ידי בעז לויתן, יועץ השקעות עצמאי · רישיון 3754 · נתונים נכונים ל־09/2026
הרכב הקרן במבט אחד
פילוח הנכסים: 31% מניות, 26% אג״ח מיועדות, 17% מזומן ופיקדונות, 8% נכסים אחרים, 8% אג״ח קונצרני.
חלוקת הנכסים לפי פנסיה נט, נכון ל־09/2026
48.8%
חשיפה למניות
46.7%
חשיפה לחו״ל
20.4%
חשיפה למט״ח
חשיפה במונחי דלתא, רשות שוק ההון, נכון ל־09/2026
היקף נכסים₪24,231 מיליון
חלוקת נכסים לפי פנסיה נט
נכון ל־09/2026מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות30.55%
אג״ח מיועדות26.11%
מזומן ופיקדונות16.85%
נכסים אחרים8.29%
אג״ח קונצרני8.29%
הלוואות4.56%
אג״ח ממשלתי סחיר4.04%
קרנות נאמנות1.30%
30% מנכסי קרן פנסיה מקיפה צוברים תשואה מובטחת של 5.15% צמודה למדד, גם כשהם לא רשומים כאג״ח מיועדות.
מקור: רשות שוק ההון, פנסיה נט
ביצועים ותשואות
סקירה גרפית של ביצועי המסלול
תשואה מצטברת (10/2025–09/2026)
%
11.60
שינוי בהיקף נכסים (10/2025–09/2026)
+24.14%
היקף בתחילת תקופה:13,797.23M
היקף בסוף תקופה:17,127.73M
קרנות נוספות מבית הפניקס פנסיה
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה
היקף נכסים: ₪97,452M← צפה בפרטים
הפניקס פנסיה מקיפה - מניות
היקף נכסים: ₪41,870M← צפה בפרטים
הפניקס עוקב מדד S&P500
היקף נכסים: ₪28,841M← צפה בפרטים
הפניקס פנסיה מקיפה - מניות
היקף נכסים: ₪13,014M← צפה בפרטים
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה
היקף נכסים: ₪8,037M← צפה בפרטים
הפניקס פנסיה משלימה - מניות
היקף נכסים: ₪6,185M← צפה בפרטים