הפניקס פנסיה
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה
מסלול 12120
הנתונים נאספים ונבדקים על ידי בעז לויתן, יועץ השקעות עצמאי · רישיון 3754 · נתונים נכונים ל־09/2026
הרכב הקרן במבט אחד
פילוח הנכסים: 35% אג״ח ממשלתי סחיר, 34% אג״ח קונצרני, 11% מניות, 9% מזומן ופיקדונות, 6% הלוואות.
חלוקת הנכסים לפי פנסיה נט, נכון ל־09/2026
16.5%
חשיפה למניות
39.9%
חשיפה לחו״ל
12.8%
חשיפה למט״ח
חשיפה במונחי דלתא, רשות שוק ההון, נכון ל־09/2026
היקף נכסים₪535 מיליון
חלוקת נכסים לפי פנסיה נט
נכון ל־09/2026אג״ח ממשלתי סחיר35.23%
אג״ח קונצרני33.77%
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות10.96%
מזומן ופיקדונות9.40%
הלוואות6.39%
נכסים אחרים2.93%
קרנות נאמנות1.31%
מקור: רשות שוק ההון, פנסיה נט
ביצועים ותשואות
סקירה גרפית של ביצועי המסלול
תשואה מצטברת (10/2025–09/2026)
%
3.49
שינוי בהיקף נכסים (10/2025–09/2026)
+20.21%
היקף בתחילת תקופה:379.48M
היקף בסוף תקופה:456.19M
קרנות נוספות מבית הפניקס פנסיה
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה
היקף נכסים: ₪97,452M← צפה בפרטים
הפניקס פנסיה מקיפה - מניות
היקף נכסים: ₪41,870M← צפה בפרטים
הפניקס עוקב מדד S&P500
היקף נכסים: ₪28,841M← צפה בפרטים
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה
היקף נכסים: ₪24,231M← צפה בפרטים
הפניקס פנסיה מקיפה - מניות
היקף נכסים: ₪13,014M← צפה בפרטים
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה
היקף נכסים: ₪8,037M← צפה בפרטים