הפניקס פנסיה

הפניקס פנסיה מקיפה משולב סחיר

מסלול 14285

הנתונים נאספים ונבדקים על ידי בעז לויתן, יועץ השקעות עצמאי · רישיון 3754 · נתונים נכונים ל־09/2026

הרכב הקרן במבט אחד

פילוח הנכסים: 33% מניות, 26% אג״ח מיועדות, 16% אג״ח קונצרני, 15% מזומן ופיקדונות, 8% אג״ח ממשלתי סחיר.

חלוקת הנכסים לפי פנסיה נט, נכון ל־09/2026

49.2%

חשיפה למניות

42.1%

חשיפה לחו״ל

15.4%

חשיפה למט״ח

חשיפה במונחי דלתא, רשות שוק ההון, נכון ל־09/2026

היקף נכסים₪148 מיליון

נכון ל־09/2026

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות32.55%

אג״ח מיועדות26.21%

אג״ח קונצרני16.46%

מזומן ופיקדונות15.47%

אג״ח ממשלתי סחיר7.93%

קרנות נאמנות1.13%

נכסים אחרים0.25%

30% מנכסי קרן פנסיה מקיפה צוברים תשואה מובטחת של 5.15% צמודה למדד, גם כשהם לא רשומים כאג״ח מיועדות.

מקור: רשות שוק ההון, פנסיה נט

סקירה גרפית של ביצועי המסלול

10.56

+120.9%

היקף בתחילת תקופה:49.09M

היקף בסוף תקופה:108.44M